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已读[184]
发布： 2013/10/18 15:27:07
品种最多的企业、信立泰 (002294 股吧,行情,资讯,主力买卖)的主导产品中,硫酸氢氯吡格雷(主要用于心脏搭桥手术的术前和术中)为国内独家,只有赛诺菲一家竞争对手;...
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已读[83]
发布： 2013/10/17 15:26:02
并购新帅克进入心血管药物领域(且新帅克公司近期75mg 氯吡格雷“帅信”招标价格不低,并未陷入恶性价格竞争中),预计13年观察点在下半年,维持“审慎推荐-A”投资...
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已读[84]
发布： 2013/10/17 15:25:43
前三季度公司毛利率78.4%,同比上升7.5个百分点,主要是专科药收入占比持续提高,我们预计:氯吡格雷销售增长约40%,其中三季度单季由于同期基数原因,收入增速比上...
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已读[233]
发布： 2013/10/16 15:30:04
政策压力下,公司主力品种氯吡格雷("泰嘉")上半年依然维持高增速(40%左右),带动公司业绩持续高增长。未来随着阿利沙坦等重要新品种获批,公司心血管药物产品线进一步...
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已读[101]
发布： 2013/10/16 15:29:54
但我们认为,政策的出发点在于节约医保资金,提高医疗资金使用效率,而信立泰主力品种氯吡格雷(“泰嘉”)临床使用效果明确,营销行为对销量的影响有限。我们估计“泰嘉”...
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已读[183]
发布： 2013/10/16 15:29:09
政策压力下氯吡格雷所受影响有限,高增长趋势仍有望持续 三季度由于医院终端反商业贿赂等政策的出台,行业受到一定影响。但我们认为,政策的出发点在于节约医保资金,...
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已读[85]
发布： 2013/10/16 15:28:59
氯吡格雷维持较快增长,中短期政策冲击不大:报告期内,公司收入增速20.72%,考虑到其抗生素业务去年三季度基数较高,同比增速有限,我们预计公司核心品种氯吡格雷在前...
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已读[88]
发布： 2013/10/16 15:28:54
氯吡格雷维持较快增长,中短期政策冲击不大:报告期内,公司收入增速20.72%,考虑到其抗生素业务去年三季度基数较高,同比增速有限,我们预计公司核心品种氯吡格雷在前...
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已读[85]
发布： 2013/10/16 15:28:46
10月份我们的投资组合是:品牌中药保健品东阿阿胶、拐点确立的民营专科医院爱尔眼科、受益于氯吡格雷市场扩容的誉衡药业和乐普医疗、三季度业绩加速增长的分子诊断龙头...
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已读[100]
发布： 2013/10/16 15:28:37
血管药物增长势头良好,但形成新的盈利品种也要放到议事日程:公司虽然没有公布细分产品的数据,但我们判断公司主要的利润增长还是来自于心脑血管品种,尤其是氯吡格雷的...
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